A MARGEM (1967)
Dirigido por Ozualdo Candeias, na favela às margens do rio Tietê, duas trágicas histórias de amor: dois casais que a sociedade ignora e que, em meio à miséria, tentam se encontrar e se entender através dos sentimentos. Eles vagam a esmo entre a vida e a morte aplicando seus pequenos golpes para tentar subsistir. No entanto, a existência no submundo paulistano deteriora qualquer tentativa de ligação amorosa.
O BANDIDO DA LUZ VERMELHA (1968)
Dirigido por Rogério Sganzerla, o assaltante João Acácio Pereira da Costa, apelidado pela imprensa sensacionalista de Bandido da Luz Vermelha, assalta residências, realiza fugas ousadas e gasta o dinheiro de forma extravagante. Encurralado, ele recorre a medidas extremas.
MATOU A FAMÍLIA E FOI AO CINEMA (1969)
Dirigido por Júlio Bressane, Um rapaz da classe média mata a navalhadas o pai e a mãe e vai assistir ao filme "Perdidas de Amor", em que um homem assassinou a mulher por amor. Enquanto isso, duas jovens se amam e uma delas mata a mãe que as critica. Um marido mata a mulher que reclama das dificuldades financeiras.